Le Bangladesh importe 90 % des dispositifs médicaux, et l'industrie locale est bloquée à 10 %

🩺 Le Bangladesh importe près de 90 % de son équipement médical, alors qu'une opportunité potentielle de fabrication d'un milliard de dollars reste largement inexploitée, principalement en raison de lacunes politiques. Alors que la demande de soins de santé augmente et que les hôpitaux se développent, le pays est confronté à un paradoxe : un marché en croissance rapide pour la technologie médicale, mais une industrie nationale qui ne capture qu'une fraction de sa valeur.

💸 Le marché était estimé à $442 million en 2020 et devrait atteindre environ $820 million d'ici 2025, selon les estimations de l'industrie citées dans une étude sectorielle. L'augmentation des revenus, le vieillissement de la population et le fardeau croissant des maladies non transmissibles stimulent la demande d'équipements de diagnostic, de fournitures hospitalières et de technologies médicales — mais la transformation de cette demande en une industrie manufacturière compétitive nécessitera que le gouvernement corrige les politiques qui rendent souvent l'importation d'appareils finis moins cher que leur production locale.

💉 « Nous fabriquons 99 % de nos médicaments, mais sur le marché des dispositifs et équipements médicaux, la part des fabricants locaux n'est que de 10 % », déclare Abdur Razzak, secrétaire général de l'Association bangladaise des fabricants et exportateurs de dispositifs médicaux et d'instruments chirurgicaux — et cela se produit sur le même marché. Razzak, également fondateur de JMI, une société leader de fabrication de dispositifs médicaux du pays, déplore que le secteur public de la santé ait cessé d'acheter les produits de son entreprise pendant trois ans jusqu'en 2025. Au lieu de cela, ils ont opté pour des produits importés, ajoute-t-il, soulignant que ce type d'attitude est un obstacle à la promotion du secteur manufacturier local. Les taux d'emprunt élevés et la hausse du prix du dollar affectent également gravement l'industrie, note-t-il.

🏥 Un marché qui croît plus rapidement que celui du monde

📈 Les importations de dispositifs médicaux au Bangladesh ont augmenté à un taux annuel composé d'environ 10 %, comparativement à une croissance estimée de l'industrie mondiale de 4,0 à 6,0 %, selon l'étude — un écart qui illustre à la fois la force de la demande intérieure et l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir pour que les fabricants locaux la capturent. Le pays compte désormais plus de 5 000 hôpitaux publics et privés, avec des dépenses de santé estimées à $14 milliards de dollars en 2025, tandis que les améliorations des infrastructures et l'expansion des soins de santé ruraux continuent de stimuler l'adoption de dispositifs.

🤕 Le fardeau des maladies non transmissibles — diabète, problèmes cardiovasculaires et cancer — alimente une demande particulièrement forte d'outils de diagnostic et d'équipements médicaux, avec des cas de diabète qui devraient atteindre 43 millions d'ici 2030, selon un rapport de l'Autorité de développement des investissements du Bangladesh (BIDA). Une plus grande sensibilisation au diagnostic précoce, ainsi qu'une demande de traitement à long terme, devraient élargir l'utilisation des dispositifs médicaux dans les hôpitaux, les cliniques et les foyers.

🧪 Presque toute cette demande est satisfaite par l'étranger. La fabrication nationale existante est concentrée dans des produits relativement peu technologiques, notamment des consommables, des fournitures orthopédiques, du mobilier médical et des équipements électrodiagnostiques de base. Les équipements de diagnostic, les instruments et les appareils représentent environ la moitié des importations de dispositifs médicaux en valeur, avec d'autres segments comprenant des produits de diagnostic in vitro, des aides aux patients, des implants et des consommables. L'étude identifie les dispositifs cardiovasculaires, les équipements d'imagerie diagnostique, les kits de diagnostic et les équipements de bloc opératoire et de soins intensifs comme des domaines à fort potentiel de croissance.

🔍 Les lacunes de financement derrière le retard technologique

📊 Malgré le potentiel de croissance, le financement du secteur de la santé reste limité. En 2019, la dépense totale de santé représentait 2,48 % du produit intérieur brut (PIB), tandis que les dépenses gouvernementales étaient inférieures à 1,0 % du PIB ; la santé a constitué environ 5,0 % du budget national ces dernières années, selon l’étude. Les patients supportent une part substantielle des coûts médicaux – les paiements directs ont représenté environ 73 % de la dépense de santé en 2019, tandis que la pénétration de l’assurance n’était que de 0,5 %, contre une moyenne de 3,3 % dans les économies émergentes. Les dépenses de santé par habitant sont passées de $9 en 2000 à $46 en 2019, mais restent faibles par rapport aux pairs régionaux, selon une étude de la JICA.

🏭 Pour les fabricants, l’environnement opérationnel ajoute des frictions à chaque étape : réglementations complexes, procédures bureaucratiques, industries de sous-traitance limitées et accès restreint au financement. Les incitations seules peuvent donc être insuffisantes, affirme l’étude de la JICA – les investisseurs ont besoin de réglementations prévisibles, de procédures d’enregistrement transparentes et d’une structure fiscale qui encourage la production locale sans compromettre la sécurité ou la qualité.

🚀 À quoi ressemble une stratégie industrielle viable

• 🤝 Attirer des fabricants étrangers et des coentreprises pour donner aux entreprises nationales accès à l'expertise de production, aux conceptions de produits et aux réseaux de distribution internationaux.
• 🎓 Développer des compétences techniques et une collaboration plus étroite entre l'industrie et le monde académique pour concevoir et commercialiser des produits adaptés aux besoins locaux en matière de santé.
• 🏥 Encourager les hôpitaux à tester de nouveaux dispositifs et à renforcer la confiance des médecins et des patients dans les équipements fabriqués localement.
• 📖 Améliorer l'accès au financement, avec des banques et des fonds d'investissement soutenant les entreprises qui nécessitent un capital initial important.

🔬 À plus long terme, le Bangladesh pourrait aller au-delà de l'assemblage d'équipements de base vers la conception et la fabrication de technologies plus sophistiquées — les dispositifs portables, les produits de santé à domicile et les solutions de diagnostic abordables offrent des opportunités particulières pour les communautés rurales et mal desservies, selon le rapport de la JICA. Les faibles coûts de main-d'œuvre et une base de fabrication établie offrent un avantage initial, mais ils ne garantissent pas le succès dans un secteur où l'expertise technique, la réglementation et la fiabilité sont décisives.

📝 Le gouvernement a récemment proposé certaines incitations, notamment une taxe anticipée à taux zéro sur les équipements et pièces d'importation pour les secteurs de services publics, les hôpitaux et les établissements de santé ; des réductions des droits d'importation sur les matières premières pour les équipements médicaux ; une réduction des droits de douane sur les intrants de fabrication de dispositifs médicaux ; et une exonération de TVA sur les lits médicaux fabriqués localement. Ces mesures vont dans la bonne direction, mais les acteurs de l'industrie affirment que les pratiques d'approvisionnement et les coûts de crédit continuent de désavantager les fabricants locaux.

🌏 Le plus grand enjeu est la frontière de l'exportation. Les experts de l'industrie estiment qu'avec des investissements soutenus et un soutien politique efficace, les dispositifs médicaux pourraient devenir un nouveau secteur manufacturier complétant les industries de l'habillement et pharmaceutiques orientées vers l'exportation du pays — une étape naturelle pour une économie qui a déjà prouvé qu'elle pouvait faire passer la fabrication à forte intensité de main-d'œuvre aux normes mondiales. Sans réformes des tarifs, de la réglementation et des conditions d'investissement, cependant, le Bangladesh risque de continuer à dépenser massivement en équipements importés tout en capturant seulement une petite part de la valeur générée par son propre marché de la santé en expansion.