Bangladesh importa el 90 por ciento de los dispositivos médicos, y la industria local está estancada en el 10 por ciento

🩺 Bangladesh importa casi el 90 por ciento de su equipo médico, ya que una potencial oportunidad de fabricación de mil millones de dólares queda en gran parte sin explotar, principalmente debido a deficiencias en las políticas. A medida que aumenta la demanda de atención médica y se expanden los hospitales, el país se enfrenta a una paradoja: un mercado de tecnología médica en rápido crecimiento, pero una industria nacional que captura solo una fracción de su valor.

💸 El mercado se estimó en $442 millones en 2020 y se proyectó que alcanzaría alrededor de $820 millones para 2025, según estimaciones de la industria citadas en un estudio del sector. El aumento de los ingresos, el envejecimiento de la población y la creciente carga de enfermedades no transmisibles están impulsando la demanda de equipos de diagnóstico, suministros hospitalarios y tecnologías médicas, pero convertir esa demanda en una industria manufacturera competitiva requerirá que el gobierno corrija las políticas que a menudo hacen que importar dispositivos terminados sea más barato que producirlos localmente.

💉 Estamos fabricando el 99 por ciento de nuestros medicamentos, pero en el mercado de dispositivos y equipos médicos, la participación de los fabricantes locales es solo del 10 por ciento, dice Abdur Razzak, secretario general de la Asociación de Bangladesh para Fabricantes y Exportadores de Dispositivos Médicos y Instrumentos Quirúrgicos, y esto está sucediendo en el mismo mercado. Razzak, también fundador de JMI, una empresa líder en la fabricación de dispositivos médicos del país, lamenta que el sector público de atención médica haya dejado de adquirir los productos de su empresa durante tres años hasta 2025. En su lugar, optaron por productos importados, dice, añadiendo que este tipo de actitud es una barrera para promover el sector manufacturero local. Las altas tasas de préstamo y el aumento de los precios del dólar también están afectando gravemente a la industria, señala.

🏥 Un mercado que crece más rápido que el mundial

📈 Las importaciones de dispositivos médicos de Bangladesh han crecido a una tasa compuesta anual de alrededor del 10 por ciento, en comparación con un crecimiento estimado de la industria global del 4,0-6,0 por ciento, según el estudio, una brecha que ilustra tanto la fuerza de la demanda interna como el grado en que los fabricantes locales aún no la han capturado. El país cuenta ahora con más de 5.000 hospitales públicos y privados, con un gasto en salud estimado en $14 mil millones en 2025, mientras que las mejoras de infraestructura y la expansión de la atención médica rural siguen impulsando la adopción de dispositivos.

🤕 La carga de enfermedades no transmisibles — diabetes, problemas cardiovasculares y cáncer — está alimentando una demanda particularmente fuerte de herramientas de diagnóstico y equipos médicos, con casos de diabetes que se proyectan alcanzar los 43 millones para 2030, según un informe de la Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Bangladesh (BIDA). Una mayor conciencia del diagnóstico precoz, junto con la demanda de tratamiento a largo plazo, se espera que expanda el uso de dispositivos médicos en hospitales, clínicas y hogares.

🧪 Casi toda esta demanda se está satisfaciendo desde el extranjero. La fabricación nacional existente se concentra en productos de tecnología relativamente baja, incluyendo consumibles, suministros ortopédicos, mobiliario médico y equipos electrodiagnósticos básicos. Los equipos de diagnóstico, instrumentos y aparatos representan aproximadamente la mitad de las importaciones de dispositivos médicos por valor, con otros segmentos que incluyen productos de diagnóstico in vitro, ayudas para pacientes, implantes y consumibles. El estudio identifica los dispositivos cardiovasculares, equipos de diagnóstico por imágenes, kits de diagnóstico y equipos de quirófano y de cuidados intensivos como áreas con un fuerte potencial de crecimiento.

💶 Brechas de financiación detrás de la brecha tecnológica

💳 A pesar del potencial de crecimiento, la financiación de la atención médica sigue siendo limitada. El gasto total en salud se situó en el 2,48 por ciento del producto interior bruto en 2019, mientras que el gasto gubernamental fue inferior al 1,0 por ciento del PIB; la atención médica representó aproximadamente el 5,0 por ciento del presupuesto nacional en los últimos años, señala el estudio. Los pacientes soportan una parte sustancial de los costos médicos — los pagos de bolsillo representaron aproximadamente el 73 por ciento del gasto en atención médica en 2019, mientras que la penetración de los seguros fue solo del 0,5 por ciento, en comparación con un promedio del 3,3 por ciento en las economías emergentes. El gasto sanitario per cápita aumentó de $9 en 2000 a $46 en 2019, pero siguió siendo bajo en comparación con sus homólogos regionales, según un estudio de JICA.

🛡 Para los fabricantes, el entorno operativo añade fricciones en cada paso: regulaciones complejas, procedimientos burocráticos, industrias de vínculos hacia atrás limitadas y acceso restringido a la financiación. Por lo tanto, los incentivos por sí solos pueden ser insuficientes, argumenta el estudio de JICA — los inversores necesitan regulaciones predecibles, procedimientos de registro transparentes y una estructura fiscal que fomente la producción nacional sin comprometer la seguridad o la calidad.

¿Cómo debería verse una estrategia industrial viable?

• 🏭 Atraer fabricantes extranjeros y alianzas estratégicas para que las empresas locales tengan acceso a conocimientos de producción, diseños de productos y redes de distribución internacionales.
• 🔬 Desarrollar habilidades técnicas y una colaboración más estrecha entre la industria y la academia para diseñar y comercializar productos adaptados a las necesidades de salud locales.
• 🏥 Fomentar que los hospitales prueben nuevos dispositivos y generar confianza entre médicos y pacientes en equipos fabricados localmente.
• 💰 Mejorar el acceso al financiamiento, apoyando a empresas que requieren capital inicial significativo con bancos e fondos de inversión.

🌍 A largo plazo, Bangladés podría trascender la simple ensamblaje de equipos básicos hacia el diseño y fabricación de tecnologías más avanzadas —dispositivos portátiles, productos de atención en casa y soluciones diagnósticas asequibles— que ofrecen oportunidades específicas para comunidades rurales y marginadas, según el informe de la JICA. Los bajos costos laborales y una base manufacturera estable proporcionan una ventaja inicial, pero no garantizan el éxito en un sector donde la experiencia técnica, la regulación y la confiabilidad son determinantes.

🏛 El gobierno ha ofrecido recientemente algunas incentivos, incluyendo la exención de Impuesto sobre Ventas (VAT) en camillas médicas fabricadas localmente; reducciones en aranceles de importación para equipos y piezas de capital para sectores de servicios públicos, hospitales y instalaciones de salud; exención de impuestos sobre el valor agregado en materias primas para equipos médicos; y exención de aranceles aduaneros en insumos para la fabricación de dispositivos médicos. Estos pasos son positivos, pero los actores del sector señalan que aún persisten prácticas de adquisición y costos de crédito que favorecen desventajamente a los fabricantes locales.

🌏 El premio más grande es la frontera de exportación. Los expertos de la industria creen que, con una inversión sostenida y un apoyo político efectivo, los dispositivos médicos podrían convertirse en un nuevo sector manufacturero que complemente las industrias de prendas de vestir y farmacéuticas orientadas a la exportación del país, un paso natural para una economía que ya ha demostrado que puede escalar la fabricación intensiva en mano de obra a estándares mundiales. Sin embargo, sin reformas a las tarifas, la regulación y las condiciones de inversión, Bangladesh corre el riesgo de seguir gastando mucho en equipos importados mientras captura solo una pequeña parte del valor generado por su propio mercado de salud en expansión.