Dix banques détiennent 72% milliards de Tk 6 Lakh crore de prêts en défaut au Bangladesh

Le secteur bancaire du Bangladesh fait face à l’un des taux d’impayés non performants (NPL) les plus élevés au monde, avec seulement 10 banques représentant plus de 72% des dettes impayées totales de Tk 6,06,555 crore milliards de taka à la fin du mois de juin 2026. Les dernières données de la Bangladesh Bank révèlent une situation préoccupante liée aux échecs de gouvernance, aux prêts entre parties liées et à l’influence politique sur les banques privées sous le précédent régime.

Selon les chiffres du central bank, le taux global d’impayés non performants du secteur bancaire s’élève désormais à 32.78%, ce qui signifie que près de Tk 33 sur Tk 100 des prêts accordés par les banques sont classés comme non performants. Les impayés non performants ont augmenté de Tk 5,88,704 crore milliards à la fin du mois de mars 2026 à plus de Tk 6 lakh milliards de taka en juin, soit une hausse d’environ Tk 17,851 crore % en seulement trois mois.

Dix Banques Portent la Charge

La concentration des dettes impayées chez quelques banques reflète des échecs systémiques de gouvernance plutôt qu’une mauvaise gestion isolée. La Banque Islamique du Bangladesh (IBBL), autrefois considérée comme le principal prêteur conforme aux principes de la charia dans le secteur privé, a enregistré le volume le plus élevé d’impayés non performants à Tk 98,914 crore milliards de taka à la fin du mois de juin — soit 52.15% de son portefeuille de prêts total.

Une grande partie des prêts impayés de la Banque Islamique concerne le Groupe S Alam, qui a pris le contrôle de la banque en 2017 avec un soutien politique. Une part substantielle des prêts accordés par ce groupe est devenue non performante avant que le gouvernement Awami League ne tombe en août 2024, révélant la profondeur des prêts entre parties liées qui avaient été dissimulés pendant des années par des reports et restructurations.

La Banque Janata, propriété de l’État, a enregistré le deuxième volume le plus élevé d’impayés non performants à Tk 75,728 crore milliards de taka, représentant 75.05% de ses prêts totaux. Le Groupe Beximco, associé à l’adviser de l’ancien Premier ministre Sheikh Hasina, Salman F Rahman, est l’un des principaux défauteurs de la Banque Janata, aux côtés du Groupe S Alam et d’AnonTex.

• 🏛️ Dettes Non Remboursables (DNR) totales : Tk 6,06,555 crore (32.78% du total des prêts)
• 🌙 Dettes Non Remboursables (DNR) de la Banque Islamique : Tk 98,914 crore (52.15% des prêts)
• 👥 Dettes Non Remboursables (DNR) de la Banque Janata : Tk 75,728 crore (75.05% des prêts)
• 💰 Ratio des DNR de la Première Sécurité Islamique : 97.08% (le plus élevé)
• 🏛️ Ratio des DNR de la Banque Union : 96.78%
• 🌍 Ratio des DNR du Bangladesh (32.6%) vs moyenne régionale du Sud-Asie (7.9%)

🏛️ Banques Mergées En Situation Critique

Les banques fusionnées se trouvent dans une position critique en termes de leurs ratios de DNR, révélant l’échec des stratégies de consolidation forcées qui ont combiné des banques faibles sans traiter les problèmes de qualité des actifs sous-jacents. La Banque Islamique Première Sécurité avait le ratio de DNR le plus élevé à 97.08%, suivi par la Banque Union à 96.78%, la Banque Islamique Sociale à 78.15% et la Banque Exim à 70.81%.

Les principaux défaillants de ces banques incluent le Groupe S Alam, Beximco, le Groupe Nassa et le Groupe Sikder, parmi d’autres grands groupes qui avaient emprunté de manière aggressive pendant le mandat précédent du gouvernement. La Banque Nationale présentait un ratio de DNR à 65.74%, tandis que les Banques IFIC et AB affichaient des ratios de 63.38% et 56.40% respectivement — tous bien au-dessus des seuils internationaux de prudence.

La Banque d’État Agrani présentait un ratio de DNR relativement inférieur à 43.98%, bien que le volume absolu reste substantiel. Ses principaux défaillants incluent le Groupe Judge Bhuiyan, le Groupe Zakia, Muhib Steel et Recyclage de Vaisseaux, le Groupe Moon et plusieurs autres entreprises ayant emprunté massivement contre un collatéral inadéquat.

🌍 Le Banque Mondiale Met En Garde Sur Le Secteur Bancaire En Risque Macro

Le Banque Mondiale a identifié des faiblesses dans le secteur bancaire du Bangladesh comme un risque économique majeur dans son rapport de juin 2026. Le prêteur multilateral a souligné la mauvaise gouvernance des entreprises, les faiblesses réglementaires et les prêts entre parties liées comme les principaux moteurs de la détérioration de la qualité des actifs. Selon le Banque Mondiale, le ratio de DNR du Bangladesh à la fin mars 2026, à 32.6%, dépasse plus de quatre fois la moyenne régionale du Sud-Asie à 7.9%.

Le secteur bancaire représente environ 90% des actifs du secteur financier global du Bangladesh, selon la Banque mondiale. Par conséquent, une faiblesse dans la santé financière des banques affecte non seulement les déposants et les prêteurs, mais aussi les investissements, l'activité économique, l'emploi et la croissance économique globale. La concentration des créances douteuses (NPL) dans les 10 principales banques suggère qu'une réforme ciblée — plutôt que des interventions sectorielles — pourrait significativement améliorer la santé du système.

🏦 Réponse et Agenda de Réforme de la Banque Centrale du Bangladesh

La Banque Centrale du Bangladesh (Bangladesh Bank) a déjà pris plusieurs mesures pour réduire les créances douteuses, notamment en renforçant la récupération des prêts, en renforçant la supervision de la gestion du crédit et en évaluant la qualité des actifs bancaires. La banque centrale identifie également les banques faibles et prend des mesures en vue de leur réforme, fusion et restructuration, bien que les résultats initiaux soient limités.

Selon le Rapport sur la Stabilité Financière de la Banque Centrale du Bangladesh pour l'année 2025, le taux de créances douteuses dans le secteur bancaire a atteint 30.60% à la fin décembre 2025, contre 20.20% un an plus tôt. Le volume de prêts en défaut a continué d'augmenter au cours des six premiers mois de 2026, dépassant Tk 6 lakh milliards de takas en juin, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les capitaux des banques, les exigences de provisionnement et leur rentabilité.

Un directeur général de la Banque Centrale du Bangladesh a déclaré au *The Business Standard* que la crise ne pourrait pas être résolue simplement par un report ou une restructuration des prêts. *« Il faut d'abord déterminer l'état réel des prêts en retard, agir contre ceux qui sont responsables, et mettre en place des mesures efficaces pour une récupération rapide »*, a-t-il souligné. L'officiel a également insisté sur la nécessité d'évaluer la capacité de remboursement des emprunteurs avant d'accorder de nouveaux prêts, de surveiller l'utilisation des fonds empruntés et de renforcer les contrôles des risques pour les grands emprunteurs.

💼 Conséquences pour l’économie et le secteur d’exportation

La concentration des créances douteuses dans quelques banques a des implications systémiques pour l’économie d’exportation du Bangladesh. Avec la Janata Bank — l’une des principales financeurs des flux commerciaux et des transferts d’argent — confrontée à un taux de NPL de 36 %, le coût de la recapitalisation pèsera sur le gouvernement alors que l’espace budgétaire est déjà restreint par les charges croissantes liées au service de la dette. Les banques publiques continuent de jouer un rôle critique en finançant les secteurs orientés vers l’exportation, notamment le prêt-à-porter (RMG), le jute et le traitement agroalimentaire, mais leurs bilans en détérioration limiteront leur capacité à soutenir une nouvelle croissance d’exportation.

Pour les banques privées submergées par des taux élevés de NPL, la capacité à financer le capital de travail pour les clients orientés vers l’exportation est fortement compromise. Sans une recapitalisation significative, des réformes de gouvernance et une responsabilité accrue concernant les abus de prêt aux parties liées, la capacité du secteur bancaire à financer les ambitions d’exportation post-graduation en tant que pays le moins développé (LDC) du Bangladesh restera entravée. Les 12 à 18 prochains mois seront décisifs pour déterminer si le programme de réformes de la banque centrale peut stabiliser le système ou si la crise des créances douteuses se propage des 10 banques les plus touchées au reste du secteur.

Sinon, le directeur exécutif a averti que la crise dans quelques banques pourrait progressivement exercer une pression accrue sur l’ensemble du système bancaire — un risque de contagion que l’économie d’exportation du Bangladesh ne peut pas se permettre.