عشرة بنوك تحتفظ بـ72% من قروض بنغلاديش المديونة التي تبلغ تاكا 6 لاخ كورة (600,000 كرور تاكا)

🇧🇩 قطاع المصارف في بنغلاديش يواجه أحد أعلى نسب الفوائد غير المدفوعة (NPL) في العالم، حيث تغطي فقط Tk 75,728 crore البنوك أكثر من 72% من إجمالي الديون المفقودة في Tk 6,06,555 crore تريليون روبية بنغلاديشية بحلول نهاية يونيو 2026. البيانات الأخيرة من البنك المركزي بنغلاديش تعرض صورة مأساوية للخلل في إدارة الأعمال، والتأجير بين الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى ظل سياسي طويل على المصارف الخاصة التي كانت تحت حكم السابق. وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع نسبة الفوائد غير المدفوعة في القطاع المصرفي إلى 32.78%، مما يعني nearly Tk 33 من كل Tk 100 قروض من قبل المصارف يتم تصنيفها كغير منتجة. ارتفع إجمالي الفوائد غير المدفوعة من Tk 5,88,704 crore تريليون روبية بنغلاديشية في نهاية مارس 2026 إلى أكثر من Tk 6 lakh تريليون روبية بنغلاديشية في يونيو، أي زيادة قدرها Tk 17,851 crore تريليون روبية بنغلاديشية في ثلاثة أشهر فقط.

🏦 العشرة البنوك تحمل العبء

تركز الديون السيئة في عدد قليل من البنوك، مما يعكس فشل نظامي في إدارة الأعمال أكثر من إدارة غير متخصصة. بنك إسلامي بنغلاديش المحدودة (IBBL)، الذي كان سابقًا منافسًا الرائدة في القطاع الخاص بنغلاديشي المعتمد على الشريعة، سجل أعلى حجم من الديون غير المدفوعة في Tk 98,914 crore تريليون روبية بنغلاديشية بحلول نهاية يونيو، ما يعادل 52.15% من إجمالي محفظة القروض الخاصة به.

أكبر جزء من الديون المفقودة لبنك إسلامي ينتمي إلى مجموعة س Alam، التي استولت عليها في عام 2017 مع دعم سياسي. كانت نسبة كبيرة من القروض التي تم أخذها من المجموعة قد أصبحت غير منتجة قبل أن تنهار حكومة حزب Awami في أغسطس 2024، مما كشف عن عمق التآمر بين الأطراف ذات الصلة الذي كان مخفيًا لفترة طويلة من خلال إعادة دفع القروض وإعادة تنظيمها.

بنك Janata الوطني سجل ثاني أعلى حجم من الديون غير المدفوعة في Tk 75,728 crore تريليون روبية بنغلاديشية، مما يمثل 75.05% من إجمالي القروض الخاصة به. مجموعة Beximco، المرتبطة بمدير سابق لبرميسير سحيب حسن، هي من أكبر الدائنين لبنك Janata الوطني، جنبًا إلى جنب مع مجموعة S Alam وAnonTex.

• 💰 مجموع القروض غير العاملة: Tk 6,06,555 crore (32.78% من إجمالي القروض)
• 👕 قروض غير العاملة في بنك إسلامي: Tk 98,914 crore (52.15% من القروض)
• 🏛 قروض غير العاملة في بنك جاناتا: Tk 75,728 crore (75.05% من القروض)
• 📈 نسبة قروض غير العاملة في بنك أول سيكيوريتي إسلامي: 97.08% (الأعلى)
• ⚠ نسبة قروض غير العاملة في بنك يونيون: 96.78%
• 📜 نسبة قروض غير العاملة في بنجلاديش (32.6%) مقابل متوسط جنوب آسيا (7.9%)

⚠ البنوك المدمجة في حالة حرجة

البنوك المدمجة هي في أسوأ حالة فيما يتعلق بنسب القروض غير العاملة لديها، مما يكشف فشل استراتيجيات الدمج القسري التي جمعت بين البنوك الضعيفة دون معالجة جودة الأصول الأساسية. كان لدى بنك أول سيكيورتي إسلامي أعلى نسبة قروض غير عاملة عند 97.08%، تليها بنك يونيون عند 96.78%، وبنك سوشيال إسلامي عند 78.15%، وبنك إكسيم عند 70.81%.

كبار المقاولين المتخلفين عن السداد في هذه البنوك يشملون مجموعة S Alam، وBeximco، وNassa Group، وSikder Group، بالإضافة إلى العديد من المجموعات الأخرى التي اقترضت بشكل مكثف خلال فترة حكم الحكومة السابقة. وكان لدى البنك الوطني نسبة قروض غير عاملة قدرها 65.74%، بينما أبلغ كل من بنك IFIC وبنك AB عن نسب 63.38% و56.40% على التوالي - وكلها أعلى بكثير من الحدود الاحترازية الدولية.

كان لدى بنك Agrani المملوك للدولة نسبة قروض غير عاملة أقل نسبيًا قدرها 43.98%، على الرغم من أن الحجم المطلق لا يزال كبيرًا. وتشمل أكبر المتخلفين عن السداد لديها مجموعة Judge Bhuiyan، وZakia Group، وMuhib Steel and Ship Recycling، وMoon Group والعديد من الشركات الأخرى التي اقترضت بشكل كبير مقابل ضمانات غير كافية.

📜 البنك الدولي يشير إلى القطاع المصرفي كخطر ماكرو

حدد البنك الدولي نقاط الضعف في القطاع المصرفي في بنجلاديش كخطر اقتصادي رئيسي في تقريره لشهر يونيو 2026. وأشار المقرض متعدد الأطراف إلى ضعف الحوكمة الشركاتية والتنظيمات ذات الصلة وإقراض الأطراف ذات الصلة كعوامل رئيسية لتدهور جودة الأصول. ووفقًا للبنك الدولي، فإن نسبة القروض غير العاملة في بنجلاديش بلغت 32.6% في نهاية مارس 2026، وهي أكثر من أربعة أضعاف المتوسط في جنوب آسيا البالغ 7.9%.

💵 استجابة بنك بنغلاديش وجدول أعمال الإصلاح

اتخذ بنك بنغلاديش بالفعل العديد من التدابير لتقليل القروض غير العاملة، بما في ذلك تعزيز استرداد القروض، وتشديد الرقابة على إدارة الائتمان، وتقييم جودة أصول البنوك. كما يحدد البنك المركزي أيضًا البنوك الضعيفة ويتخذ خطوات نحو إصلاحها ودمجها وإعادة هيكلتها، على الرغم من أن النتائج المبكرة كانت محدودة.

وفقًا لتقرير الاستقرار المالي لبنك بنغلاديش لعام 2025، ارتفع معدل القروض غير العاملة في القطاع المصرفي إلى 30.60% في نهاية ديسمبر 2025 من 20.20% في العام السابق. وازداد حجم القروض المتعثرة أكثر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، حيث تجاوز Tk 6 lakh كرور روبية بحلول يونيو، مما يضع ضغطًا إضافيًا على رأسمال البنوك ومتطلبات الاعتمادات والربحية.

أفاد مدير تنفيذي في بنك بنغلاديش لصحيفة The Business Standard أن الأزمة لا يمكن حلها ببساطة عن طريق إعادة جدولة القروض أو إعادة هيكلتها مرة أخرى. وقال: "يجب تحديد الحالة الفعلية للقروض المتأخرة منذ فترة طويلة، واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عنها، واتخاذ تدابير فعالة من أجل الاسترداد السريع". وأكد المسؤول أيضًا على الحاجة إلى تقييم قدرة المقترضين على السداد قبل تقديم قروض جديدة، ومراقبة استخدام عائدات القروض، وتعزيز ضوابط المخاطر للمقترضين الكبار.

🌏 آثار الاقتصاد والتجارة الخارجية على بنغلاديش

تركيز الديون السيئة في عدد قليل من البنوك يحمل آثارًا نظامية على اقتصاد التصدير في بنغلاديش. مع أن Janata Bank — أحد أكبر المصرفيين للتداول والتحويلات النقدية — يواجه نسبة 36% من الديون السيئة غير المدفوعة (NPL)، ستتحمل الحكومة تكاليف إعادة رأس المال في الوقت الذي يكون فيه الفراغ المالي مقيدًا بسبب زيادة عبء خدمة الديون. البنوك الحكومية تلعب دورًا حيويًا في تمويل القطاعات التصديرية مثل RMG (الملابس الجاهزة) والقطن والاعتمادية الزراعية، لكن حساباتها المالية المتدهورة ستقلل من قدرتها على دعم النمو الجديد في التصدير.

للبنوك الخاصة التي تعاني من نسبة عالية من الديون السيئة غير المدفوعة، فإن قدرتها على تمويل رأس المال العملي للمشترعين التصديريين مقيدة بشدة. بدون إعادة رأس مال فعّال وم reform في إدارة الأعمال والمسؤولية عن مخالفات التمويل لصالح الأطراف ذات الصلة، ستظل قدرة القطاع المصرفي على تمويل طموحات التصدير بعد خروج بنغلاديش من قائمة الدول الأقل تطورًا (LDC) مقيدة.

في غضون ذلك، حذّر مدير التنفيذ من أن أزمة عدد قليل من البنوك قد تتسبب تدريجيًا في زيادة الضغط على النظام المصرفي بأكمله — خطر انتقال (contagion) الذي لا يمكن أن يتحمل اقتصاد بنغلاديش المتدفق على التصدير.