Diez bancos poseen el 72% de los préstamos impagos por Tk 6 lakh crore en Bangladesh.

El sector bancario de Bangladés enfrenta una de las tasas más altas de préstamos no performantes (NPL) en el mundo, con solo 10 bancos responsables de más de 72% de los préstamos en mora totales de Tk 6,06,555 crore millones al final de junio de 2026. Los últimos datos del Banco Central de Bangladés revelan un panorama preocupante de fallos en la gobernanza, préstamos entre partes relacionadas y la sombra persistente de la captura política de los bancos privados bajo el régimen anterior. Según los datos del banco central, la tasa de NPL del sector bancario ahora se sitúa en 32.78%, lo que significa que casi Tk 33 de cada Tk 100 préstamos otorgados por las instituciones bancarias están clasificados como no performantes. Los NPL totales aumentaron de Tk 5,88,704 crore millones al final de marzo de 2026 a más de Tk 6 lakh millones en junio, un incremento de alrededor de Tk 17,851 crore millones en solo tres meses.

🏛 Diez Bancos Portan el Mayor Costo

La concentración de deudas morosas en unos pocos prestamistas refleja fallos en la gobernanza a nivel sistémico, no solo una mala gestión aislada. La Islami Bank Bangladesh Ltd (IBBL), que alguna vez fue considerada el principal prestamista del sector privado conforme a la Sharia, registró el volumen más alto de NPLs al final de junio, con Tk 98,914 crore millones, equivalentes a 52.15% de su cartera de préstamos total. Una gran parte de los préstamos en mora de la Islami Bank está vinculada al Grupo S Alam, que asumió el control del banco en 2017 con apoyo político. Una parte significativa de los préstamos tomados por el grupo se habían convertido en no performantes antes de que cayera el gobierno Awami League en agosto de 2024, exponiendo la profundidad de los préstamos entre partes relacionadas que habían sido ocultados durante años mediante reestructuraciones y reprogramaciones. El banco estatal Janata Bank registró el segundo volumen más alto de NPLs con Tk 75,728 crore millones, representando 75.05% de sus préstamos totales. El Grupo Beximco, vinculado al asesor del exprimer ministro Sheikh Hasina, Salman F Rahman, junto con el Grupo S Alam y AnonTex, son algunos de los mayores defraudadores de Janata Bank.

• 🏛️ Total NPLs: Tk 6,06,555 crore (32.78% de préstamos totales)
• 🌙 Islami Bank NPLs: Tk 98,914 crore (52.15% de préstamos)
• 🏛️ Janata Bank NPLs: Tk 75,728 crore (75.05% de préstamos)
• 💰 First Security Islami NPL ratio: 97.08% (el más alto)
• ⚖️ Union Bank NPL ratio: 96.78%
• 🏛️ Ratio de NPL de Bangladesh (32.6%) vs promedio de Asia Meridional (7.9%)

⚖️ Bancos Fusionados En Condición Crítica

Los bancos fusionados se encuentran en la peor situación en términos de sus ratios de NPL, exponiendo el fracaso de las estrategias de consolidación forzada que combinaron bancos débiles sin abordar la calidad de los activos subyacentes. El banco Islami First Security tuvo el ratio de NPL más alto en 97.08%, seguido por Union Bank en 96.78%, Social Islami Bank en 78.15% y Exim Bank en 70.81%.

Los principales morosos en estos bancos incluyen al Grupo S Alam, Beximco, Grupo Nassa y Grupo Sikder, entre otros conglomerados que tomaron préstamos agresivamente durante el mandato del gobierno anterior. La National Bank presentó un ratio de NPL en 65.74%, mientras que IFIC Bank y AB Bank reportaron ratios de 63.38% y 56.40%, respectivamente —todos muy por encima de los umbrales prudenciales internacionales.

La Agrani Bank, propiedad estatal, presentó un ratio de NPL relativamente menor en 43.98%, aunque el volumen absoluto sigue siendo sustancial. Sus principales morosos incluyen al Grupo Judge Bhuiyan, Grupo Zakia, Muhib Steel y Reciclaje de Barcos, Grupo Moon y varias otras empresas que tomaron préstamos con garantías insuficientes.

🏛️ El Banco Mundial Advertencia Sobre Riesgo Macroeconómico En El Sector Bancario

El Banco Mundial identificó debilidades en el sector bancario de Bangladés como un riesgo económico significativo en su informe de junio de 2026. El prestamista multilateral destacó la mala gobernanza corporativa, las debilidades regulatorias y el préstamo a partes relacionadas como los principales impulsores de la deterioración de la calidad de los activos. Según el Banco Mundial, el ratio de NPL de Bangladés en 32.6% al final de marzo de 2026 es más de cuatro veces el promedio de Asia Meridional en 7.9%.

El sector bancario representa alrededor del 90% de los activos del sector financiero general de Bangladesh, señaló el Banco Mundial. Como resultado, la debilidad en las posiciones financieras de los bancos afecta no solo a los depositantes y prestamistas, sino también a la inversión, la actividad empresarial, el empleo y el crecimiento económico general. La concentración de préstamos no productivos en 10 bancos significa que un programa de reforma dirigido —en lugar de intervenciones a nivel sectorial— podría mejorar significativamente la salud del sistema.

💵 Respuesta y Agenda de Reformas del Banco de Bangladesh

El Banco de Bangladesh ya ha tomado varias medidas para reducir los préstamos no productivos, incluyendo el fortalecimiento de la recuperación de préstamos, el endurecimiento de la supervisión de la gestión crediticia y la evaluación de la calidad de los activos de los bancos. El banco central también está identificando bancos débiles y tomando medidas hacia su reforma, fusión y reestructuración, aunque los resultados iniciales han sido limitados.

Según el Informe de Estabilidad Financiera 2025 del Banco de Bangladesh, la ratio de préstamos no productivos en el sector bancario aumentó al 30.60% a finales de diciembre de 2025, desde el 20.20% del año anterior. El volumen de préstamos en mora aumentó aún más durante los primeros seis meses de 2026, superando los Tk 6 lakh crore en junio y ejerciendo una presión adicional sobre el capital de los bancos, los requisitos de provisiones y la rentabilidad.

Un director ejecutivo del Banco de Bangladesh dijo a The Business Standard que la crisis no podría resolverse simplemente reprogramando o reestructurando los préstamos de nuevo. "Se debe determinar la condición real de los préstamos vencidos desde hace mucho tiempo, tomar medidas contra los responsables y adoptar medidas efectivas para una recuperación rápida", dijo. El funcionario también enfatizó la necesidad de evaluar la capacidad de reembolso de los prestatarios antes de conceder nuevos préstamos, supervisar el uso de los fondos de los préstamos y fortalecer los controles de riesgo para los grandes prestatarios.

💼 Impacto en la Economía y Sector de Exportaciones

La concentración de deudas incobrables en pocas entidades bancarias tiene implicaciones sistémicas para la economía de exportaciones de Bangladés. Con la Janata Bank — una de los principales financiadores de flujos comerciales y remesas — enfrentando una ratio de NPL de 75%, el costo de recapitalización recaerá sobre el gobierno en un momento en que el espacio fiscal ya está restringido por las crecientes cargas de servicio de deuda. Las entidades bancarias estatales continúan desempeñando un papel crítico en la financiación de sectores orientados a exportaciones, como el de tejidos de punto cruz (RMG), el de lino y la procesamiento agroindustrial, pero sus balances deteriorados limitarán su capacidad para apoyar el crecimiento de nuevas exportaciones.

Para las entidades bancarias privadas atrapadas bajo altas tasas de NPL, la capacidad de financiar capital de trabajo para clientes orientados a exportaciones está severamente restringida. Sin una recapitalización significativa, reformas en la gobernanza y responsabilidad por abusos de préstamos a partes relacionadas, la capacidad del sector bancario para financiar las ambiciones de exportación post-graduación de Bangladés como país menos desarrollado (LDC) seguirá comprometida. Los próximos 12 a 18 meses serán decisivos para determinar si el programa de reformas del banco central puede estabilizar el sistema o si la crisis de deudas incobrables se extenderá desde las 10 entidades más afectadas al resto del sector.

De lo contrario, el director ejecutivo advirtió que la crisis en unas pocas entidades bancarias podría gradualmente ejercer mayor presión sobre el sistema bancario completo — un riesgo de contagio que la economía de Bangladés, impulsada por las exportaciones, no puede permitirse.